查理和巧克力工厂

AI算力租赁时代来临：Meta与SpaceX的两场豪赌_我的网站

一 |     8日下午，记者从浙江省气象局举行的媒体通气会上了解到，台风“白海豚”将于9日夜里至10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆并贯穿我省，8日夜里至10日全省大部有大雨暴雨、部分大暴雨，降水强度大于台风“巴威”，整体风雨影响范围更广，影响时间也更长。今年第13号台风“白海豚”的中心，当天20时位于温州市东偏南方向约420公里的海面上，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为420至450公里，十级风圈半径为220至250公里，十二级风圈半径为100公里。从卫星云图看，“白海豚”体型庞大，是个巨型台风，环流直径超1000公里，台风眼变得模糊。    2026年7月，两则关于算力交易的新闻几乎同时引爆市场：Meta正与Anthropic洽谈一项价值最高可达100亿美元、为期两年的算力租赁协议；SpaceX则正与美国国防部谈判，拟提供价值数十亿美元的数据中心算力用于运行AI模型。

二 |          两笔交易看似独立，实则共同指向一个正在成型的趋势——AI算力正在从“自建自用”走向“规模化租赁”的新时代。省气象台首席预报员贾燕解释，现在眼区不是很明显，是干冷空气的卷入导致台风眼区闭塞。         Meta的算力变现逻辑：从资本开支到收入来源          Meta与Anthropic的谈判，根源在于一个日益尖锐的矛盾：巨额投入与回报不确定性之间的张力。

三 | 随着台风逐渐向陆地靠近，受到近岸较低的海温以及大陆摩擦的影响后，强度往上发展的空间不大。

四 | 与台风“巴威”相比，“白海豚”有何差异？据贾燕分析，首先，由于水汽和热力条件相对更好，“白海豚”的短时降水效率比“巴威”更高。

五 |          Meta预计2026年的资本支出最高可达1450亿美元，其中绝大部分投向AI基础设施。这一数字几乎是2025年720亿美元的两倍。华尔街对此普遍存疑——如此大规模的数据中心建设，能否获得合理回报？          扎克伯格本人也坦承这一困境。他在今年5月的投资者电话会上表示：“几乎每周都有外部公司来询问能否以高于我们采购成本的价格购买算力。其次“白海豚”移动速度较慢，登陆后贯穿浙江的时间预计接近24小时，比“巴威”的11小时更长，因此“白海豚”对浙江降雨的影响时间更长，导致累积雨量更大，整体降水影响和次生灾害风险更大。我们目前还没这么做，因为我们认为算力有内部用途。

六 | 再次则是路径预报难度更大，目前，“白海豚”的引导气流不明确，受副热带高压断裂、附近热带系统（如“灿鸿”）以及北侧冷空气系统的多重影响，路径变数比“巴威”大得多。在降雨方面，浙江强降雨时段主要在8月8日夜里至10日。但显然，如果我们感觉自己建设过头了，那这就是一个可选方案。据了解，8日夜里至10日全省大部有大雨暴雨部分大暴雨，其中台州、宁波、温州北部、丽水东部、金华东部、绍兴东部等地局部有特大暴雨；11日浙西和沿海地区部分仍有大到暴雨，局地大暴雨。由于“白海豚”将正面袭击、贯穿我省，风雨范围广、影响时间长，浙江各部门须全力做好台风灾害防御。一是加强防范大风。“白海豚”强度强、环流尺度大，在浙江滞留时间较长，沿海和内陆大部地区将出现持续性大风，需重点加强回港避风船只管理及滨海设施、简易建筑、广告牌、农渔业设施等防风加固工作。”          这番话几乎宣告了Meta战略转向的开始。         从数据来看，Meta的算力储备确实惊人。二是严防特大暴雨。“白海豚”将给浙江大部带来强降雨，我省山地、丘陵、平原交错，地形复杂，极易引发山洪、地质灾害、中小河流洪水和城市积涝等次生灾害，对城市运行、交通运输、农业生产等也有不利影响，须严加防范。

七 | 至2026年，Meta数据中心可用容量将达5GW，扩产储备还包括Hyperion园区及Crusoe相关站点（约1.6GW）。

八 | 2026年上半年Meta就新增了超过5GW的数据中心容量。三是提醒公众通过官方渠道密切关注气象部门发布的最新台风预报预警信息，台风影响期间尽量待在室内，如在户外一定远离广告牌、临时搭建物等危险区域。

九 |          当内部AI产品（如推荐系统和生成式广告）暂时无法消化如此庞大的算力时，对外出租就成了一门不得不做的生意。若Meta与Anthropic的100亿美元交易落地，这约占Meta2026年预计资本支出的7%——比例虽不算高，但象征意义重大：Meta正式从“AI算力消费者”转变为“AI算力供应商”。前亚马逊AWS高级负责人Dave Brown即将加入Meta担任基础设施负责人，进一步印证了Meta进军云计算业务的决心。         SpaceX的算力野望：从火箭公司到AI基础设施巨头          如果说Meta出租算力是“被动盘活存量”，那么SpaceX的算力生意则是一场主动的战略转型。

十 |          SpaceX在2026年2月与xAI完成换股合并，合并后实体估值达1.25万亿美元。此后，SpaceX迅速将算力租赁打造成核心收入来源。2026年5月，Anthropic与SpaceX签署了一份为期三年、总额450亿美元的算力租赁协议，平均每月支付约12.5亿美元。         紧接着6月，谷歌又与SpaceX签署了约300亿美元的算力协议。

十一 | 仅这两笔交易，年化收入就接近280亿美元——已超过SpaceX的火箭发射和星链业务的收入总和。         如今SpaceX正与美国国防部洽谈数十亿美元的算力供应协议。

十二 | 若达成，这将成为SpaceX与五角大楼之间迄今规模最大的商业合作之一。SpaceX内部还在讨论以更低价格与CoreWeave等现有云计算供应商竞争。

十三 |          SpaceX的核心优势在于建设速度与成本控制。马斯克宣称公司建设数据中心的速度超过竞争对手，同时成本也更低。SpaceX在田纳西州孟菲斯市快速建成了大规模数据中心，并在现场安装燃气轮机供电以降低能源成本。         更长远来看，SpaceX甚至提出了在太空部署数据中心的设想。

十四 | 彭博行业研究预测，这一算力租赁策略有望帮助SpaceX AI到2028年创造逾500亿美元收入，到2030年达1000亿美元。         Anthropic的算力饥渴：AI竞赛的终极瓶颈          两笔交易的共同甲方Anthropic，是理解这轮算力租赁浪潮的关键。这家估值近1万亿美元的AI独角兽，正面临一个甜蜜的烦恼：产品需求爆发，但算力严重不足。

十五 |          2026年以来，Anthropic“抢算力”的速度令人瞠目。

十六 | 4月初，它与谷歌、Broadcom签下5GW下一代TPU容量；两周后，又与亚马逊签下最高5GW的新协议，承诺未来10年在AWS技术上投入超1000亿美元。

十七 | 不到一年间，Anthropic已“预约”了超过11GW算力。此外，它还与一家前比特币矿企签下20年数据中心租约，合同金额约190亿美元。         从SpaceX到Meta，Anthropic正以“广撒网”的方式锁定全球最优质的算力资源。这反映出一个残酷现实：在AI大模型竞赛中，算力已取代算法成为最稀缺的战略资源。谁掌握了算力，谁就掌握了AI竞争的入场券。         趋势研判：算力租赁正在重塑AI产业格局          两起事件叠加，揭示了几个正在发生的重要变化：          第一，算力从“紧缺”走向“分层”。Meta出售算力的消息一度被市场解读为算力过剩的信号，但业内普遍认为这是一种误读。真正过剩的是低端通用算力，而能支撑大模型训练推理的高端智能算力依然供不应求。Meta并非削减AI投资，而是在持续加码建设的同时，将暂时闲置的算力盘活。         第二，科技巨头的商业模式正在重构。Meta、谷歌、微软、亚马逊每年投入数千亿美元建设数据中心，此前这些投入被视为纯粹的资本开支。

十八 | 如今，算力租赁让这些基础设施有了直接产生收入的能力。

十九 | 扎克伯格直言，市场对算力的报价十分可观，“与其用于内部项目，不如出租算力”。         第三，军工AI正在成为算力的新战场。美国国防部正争相获取算力资源以支持情报机构和军方AI应用。亚马逊已投入500亿美元扩大面向政府机构的算力容量。

| SpaceX的入局将加剧这一市场的竞争。

| 与此同时，五角大楼对马斯克旗下公司的过度依赖也引发了国家安全官员的担忧，这为未来的监管博弈埋下了伏笔。         第四，算力正在成为独立商品。

| SpaceX与Meta的案例表明，算力可以脱离具体的AI模型或应用，作为一种独立的资源进行交易。这类似于云计算早期的AWS——先搭建基础设施，再对外提供服务。马斯克正在复制亚马逊AWS的成功路径。         Meta与SpaceX的算力租赁交易，标志着AI产业进入了一个新阶段。当算力本身成为一种可以规模化交易的商品时，整个行业的竞争逻辑都将被改写。对于Meta而言，这是在巨额资本开支与投资者回报之间寻找平衡的现实选择；对于SpaceX而言，这是从“太空公司”向“AI基础设施公司”转型的关键一步；对于Anthropic这样的AI玩家而言，这是确保不被算力卡住脖子的生存之战。而对于整个行业来说，算力租赁市场的崛起，或许正在催生一个比云计算更庞大的新赛道。

|          作者 碧海澜天畅想未来｜本文为转载。

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Published on:00:29:27